La création d’un bureau de gestion de patrimoine, ou family office, destiné à séparer les finances de la famille des affaires familiales, peut s’avérer être une solution appropriée lorsque le montant des actifs à investir est significatif et que plusieurs générations de bénéficiaires sont concernées.
À mesure que votre patrimoine augmente, vous faites face à une complexité accrue et à des besoins qui évoluent. La gestion opérationnelle de votre bureau de gestion de patrimoine, qui regroupe plusieurs équipes, biens et portefeuilles d’investissement répartis dans différents pays, présente des défis uniques.
Chez WellTax, nous sommes à même de vous accompagner dans la mise en place d’une structure qui peut aider à consolider l’administration et la gestion de vos affaires personnelles et professionnelles.
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